AI戰國時代正式開打

2025/11/26 新聞評論

Reuters: Meta in talks to spend billions on Google's chips, The Information reports
CNBC: Nvidia says its GPUs are a ‘generation ahead’ of Google’s AI chips

摘要

據報導，Meta 正進行談判，擬斥資數十億美元採購 Google 的 AI 晶片（Axion 和 TPU）。計畫內容包括最快於 2026 年透過 Google Cloud 租用這些晶片，並於 2027 年直接將其部署至 Meta 自家的資料中心。Google 的策略轉向：這標誌著 Google 的重大轉變，從過去將其客製化晶片僅供內部使用（或透過雲端租賃），轉為直接出售給其他科技巨頭，旨在搶佔目前由 Nvidia 主導的 AI 硬體市場部分份額。Nvidia 的回擊：針對相關報導，Nvidia 發表聲明宣稱其技術仍「領先 Google 一代」。Nvidia 強調其 GPU 與競爭對手相比具備更強的通用性與成熟的生態系，試圖在股價受消息承壓之際安撫投資人。

市場評論

這次潛在的結盟是為了打破 Nvidia 定價權的戰略轉向。透過將 Google 視為「第二供應來源（Second Source）」，Meta 獲得了降低其龐大基礎設施成本的談判籌碼。而 Google 則將其內部的晶片優勢轉化為直接的營收來源。Nvidia 的防禦性回應透露出真正的焦慮。雖然他們的 CUDA 生態系確保了其「訓練之王」的地位，但市場正在分流。複雜的模型訓練仍將留在 Nvidia 平台，但龐大且對成本敏感的「推論」市場正轉向 Google TPU 這類客製化晶片。結論： Nvidia 的霸主地位尚未結束，但其擁有無上限議價能力的時代正由首波結構性的制衡所打破。